أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، عزمها إصدار صكوك مقومة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، وذلك بهدف تعزيز هيكلها المالي وتمويل مشاريعها المستقبلية. يأتي هذا الإعلان ضمن خطط الشركة للاستفادة من أسواق الدين الدولية المتاحة.
تفاصيل الإصدار
وفقًا لما جاء في بيان الشركة عبر منصة “تداول”، ستبدأ السعودية للكهرباء عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت اعتبارًا من اليوم. وبحسب ظروف السوق، من المتوقع أن يلي هذه الاجتماعات طرح صكوك دولية عبر شركة ذات غرض خاص.
وأوضحت الشركة أنها عينت مجموعة من البنوك المحلية والدولية لإدارة عملية الطرح، ومن أبرزها:
- إتش إس بي سي
- ستاندرد تشارترد
- أبوظبي التجاري
- بنك أبوظبي الأول
- ميزوهو
- إم يو إف جي
- إنتيسا ساو باولو
- بي إن بي باريبا
- الأهلي المالية، وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى.
الأثر المالي والهيكل الرأسمالي
يأتي هذا الطرح في وقت تسعى فيه الشركة لتحسين هيكلها المالي. وكانت الشركة قد تلقت مطلع الأسبوع الماضي خطابًا من وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بصدور قرار “اللجنة الوزارية” لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة. القرار تضمن اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيًا بقيمة 10.3 مليار ريال، منها 5.687 مليار ريال تم تحويلها إلى أداة المضاربة، مما يعزز رأس المال ويعطي دفعة قوية للهيكل الرأسمالي.
الشركة أشارت إلى أن الأثر المالي لهذه التسوية سيظهر في القوائم المالية للربع الأخير من عام 2024. كما أعلنت أنها ستستكمل الإجراءات النظامية وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة مع وزارة المالية، ليصبح إجمالي قيمة أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
تطورات سابقة
في ديسمبر الماضي، حصلت السعودية للكهرباء على تسهيلات ائتمانية دولية مشتركة بقيمة 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) من 13 بنكًا محليًا ودوليًا. هذه التسهيلات جاءت لدعم أغراض الشركة العامة، بما في ذلك تمويل المشاريع الحيوية ومواصلة تطوير البنية التحتية للطاقة.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
